[이프레시뉴스] 올해 상반기 IPO(기업공개) '최대어'로 꼽히는 HD현대마린솔루션이 상장 절차에 돌입했다.

HD현대마린솔루션은 지난 25일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 5월 내 유가증권시장 상장을 추진한다고 26일 밝혔다. 

HD현대마린솔루션은 이번 상장을 통해 890만주를 공모한다. HD현대마린솔루션이 신주 445만주(50%)를 발행하고 2대 주주인 KKR(사모펀드)이 보유한 1520만주 중 445만주를 구주 매출로 내놓는다. 다만 2480만주를 보유한 최대 주주 HD현대는 구주 매출을 하지 않는다.

주당 희망공모가액 범위는 7만3300원부터 8만3400원으로 총 예상 공모금액은 6524억원에서 7423억원이다. 공모 희망가 기준 예상 시가총액은 3조2582억원에서 3조7071억원이다.

수요예측은 다음 달 16일~22일, 일반청약은 같은 달 25일, 26일 진행할 예정이다. 상장 대표주관사는 KB증권과 UBS, JP모간이며 공동주관사는 신한투자증권, 하나증권 등이다. 인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함됐다.

이기동 HD현대마린솔루션 대표는 “이번 IPO로 AM·친환경·디지털 등 전 사업영역에서 독보적인 해양 종합 솔루션 기업으로 성장해 나갈 것”이라는 말했다.